Analisi ESG

Morningstar lancia un rating di sostenibilità per i fondi retail

Morningstar, la società specializzata in ricerche finanziarie a livello globale (Nord America, Europa, Asia e Australasia) ha unito le forze con Sustainalytics, il noto ESG service provider. A partire dal proprio database ESG, Morningstar assegnerà un rating di sostenibilità a oltre 20 000 fondi, sulla base di ricerche relative agli aspetti ambientali, sociali e di buon governo […]

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Comprendere e soddisfare le esigenze di sostenibilità dei clienti

Una delle fasi cruciali dell’attività di promozione finanziaria è l’analisi dei bisogni e la gestione della relazione con il cliente. Il compito del promotore finanziario è infatti quello di comprendere le opinioni e gli interessi del risparmiatore, tenendoli in considerazione nello sviluppo della strategia d’investimento. La conoscenza delle tematiche ambientali, sociali, di buon governo d’impresa […]

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Mondiali 2022 in Qatar: appello ai Punti di Contatto Nazionali OCSE per le violazioni dei diritti umani

I governi dei paesi membri dell’OCSE dovrebbero lavorare insieme per fermare le violazioni dei diritti umani e le morti banche che si stanno verificando in Qatar sui cantieri allestiti in vista del Mondiali del 2022: questo è l’appello diffuso recentemente dal TUAC – il Comitato Consultivo Sindacale presso l’OCSE. L’appello, accompagnato da un elenco puntuale […]

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Armi controverse: non si ferma la produzione in Francia, Germania e UK

Si chiama “Controversial Weapon Monitor” la ricerca condotta dalla società tedesca di analisi ESG Oekom con l’obiettivo di mappare tutte le aziende produttrici di armi controverse a livello globale. Con il termine “controverse”, Oekom si riferisce alle armi individuate – e bandite – dal Trattato di non proliferazione nucleare e dalla Convenzione per le armi […]

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Diritti umani e bond governativi: la metodologia di Petercam

In occasione del primo SRI Breakfast organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile, Petercam ha presentato la sua metodologia per includere il rispetto dei diritti fondamentali nella gestione dei titoli di Stato. In questa breve videointervista – realizzata da Valerio Baselli di Morningstar – Ophélie Mortier, coordinatrice SRI di Petercam, illustra le principali caratteristiche di […]

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L’SRI come vantaggio competitivo per il promotore finanziario

Nell’ambito del nostro primo approfondimento per i promotori, abbiamo provato a capire in che modo può essere impostata la diagnosi del cliente per gli investimenti sostenibili e responsabili. Continuiamo il nostro percorso cercando di capire perchè la conoscenza degli aspetti ESG, come metodo di analisi, e degli investimenti sostenibili e responsabili, come prodotto finanziario, può […]

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I diritti umani nella gestione di portafogli obbligazionari governativi

Mercoledì 16 aprile in via Ampère 61/a a Milano si terrà il primo appuntamento con gli SRI Breakfast del Forum per la Finanza Sostenibile. L’SRI Breakfast è un format concepito con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta “SRI community” – un momento di approfondimento dal taglio operativo riguardo […]

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Convenzioni internazionali: un’infografica

Inauguriamo la nostra sezione infografiche con una timeline che raccoglie tutte le principali convenzioni internazionali utilizzate dagli operatori, italiani e non su aspetti ESG (dall’inglese environmental, social and governance) nella selezione degli investimenti (v. Convenzioni internazionali nella sezione Cos’è l’SRI). Per saperne di più sulle singole convenzioni, vi invitiamo a consultare la sezione Glossario. Puoi […]

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Attenti a quei dieci!

“I rischi di investimento evidenti a tutti sono pochi, mentre quelli nascosti sono molto numerosi” Prendendo ispirazione da questa affermazione – apparsa all’interno del 2014 Investment Outlook del Blackrock Investment Institute – la società di ricerca e analisi extra-finanziaria Sustainalytics ha di recente pubblicato per la prima volta il report 10 Companies to Watch in […]

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