Prodotti d’investimento

Investimenti sostenibili: un requisito fondamentale per gli asset manager

Una maggiore propensione verso strategie sostenibili sarà per gli asset manager un requisito fondamentale per gestire mandati di investimento: lo rileva l’edizione 2015 dell’indagine Global Investment Matters promossa dalla società William Towers Watson (WLTW), La ricerca individua nella mancanza di una definizione univoca di sostenibilità il principale ostacolo per l’adozione di strategie ESG da parte […]

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L’impatto c’è e si vede: l’innovativo bilancio di Sella Gestioni SGR

E’ possibile ottenere performance finanziarie competitive e, allo stesso tempo, un impatto socio-ambientale positivo? La risposta della SGR del Gruppo Banca Sella è un forte SI e si chiama “Investimenti Sostenibili”. Il fondo – gestito da Sella Gestioni SGR – investe in economie sviluppate ed emergenti, a partire da sei temi di sviluppo sostenibile: assistenza […]

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La performance finanziaria dei prodotti e servizi SRI

La competitività dei prodotti SRI in termini di performance finanziaria è oggetto di varie e discordanti interpretazioni. Esiste un filone di pensiero secondo cui il rendimento degli investimenti responsabili sarebbe minore, a causa della restrizione dell’universo investibile. A tale interpretazione si contrappongono varie argomentazioni: Gli investitori responsabili possono venire a conoscenza di opportunità di investimento […]

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Saper rispondere ai cambiamenti a favore di una finanza sostenibile

É sempre più probabile che i futuri cambiamenti degli standard legali, regolamentari o professionali renderanno la conoscenza sugli investimenti responsabili o, più in generale, sulla finanza sostenibile un requisito sempre più importante. Il 28 maggio 2008 è entrata a far parte del corpo normativo nazionale la norma di qualità UNI ISO 22222:2008 che rappresenta l’adozione […]

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Otto pregiudizi da sfatare sull’SRI

Secondo Richard Essex, consulente finanziario indipendente per Grayside Financial Services ed autore del libro “Invest, Feel Good and Make a Difference”, sono otto i principali pregiudizi da distruggere sull’investimento sostenibile e responsabile. Essex ha provato a fornire una serie di argomentazioni in merito: riportiamo qui di seguito l’estratto pubblicato sul sito web www.blueandgreentomorrow.com, da noi […]

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L’SRI come vantaggio competitivo per il promotore finanziario

Nell’ambito del nostro primo approfondimento per i promotori, abbiamo provato a capire in che modo può essere impostata la diagnosi del cliente per gli investimenti sostenibili e responsabili. Continuiamo il nostro percorso cercando di capire perchè la conoscenza degli aspetti ESG, come metodo di analisi, e degli investimenti sostenibili e responsabili, come prodotto finanziario, può […]

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Come coniugare sostenibilità e performance finanziaria

L’interesse primario dei risparmiatori è la performance finanziaria. Al contempo,  i risparmiatori italiani sono intenzionati ad investire responsabilmente. Questa è senza dubbio un’opportunità per i gestori e per le reti di distribuzione, ma come si possono coniugare questi due aspetti? In questa breve videointervista, una serie di consigli utili per gli operatori da Jens Peers […]

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Come impostare la diagnosi del cliente per gli investimenti sostenibili e responsabili

Nell’ambito dei primi incontri, il promotore finanziario solitamente effettua un’analisi del cliente e della sua situazione economica familiare al fine di conoscerne più approfonditamente obiettivi ed interessi. Nello specifico, riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, il risparmiatore deve infatti aspettarsi – e pretendere – che il professionista chieda notizie precise sulla sua […]

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I risparmiatori italiani e l’investimento sostenibile e responsabile

In questa breve video intervista, Simone Pizzoglio (Managing Director di Doxametrics) illustra brevemente i principali risultati dell’indagine “Il risparmiatore responsabile”, realizzata in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile e con il supporto di Natixis, UBS, Unipol ed Etica SGR. La ricerca rappresenta il primo tentativo in Italia di analizzare la propensione dei risparmiatori […]

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SRI retail in Europa: un mercato in crescita

In questa breve video intervista, Federico Pezzolato (Senior Consultant di Vigeo Italia) illustra brevemente i principali risultati della tredicesima edizione dello studio “Green, social and ethical funds in Europe” condotto da Vigeo in collaborazione con Morningstar. Lo studio fotografa una situazione positiva per i fondi SRI retail in Europa:  si registra infatti una crescita di […]

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