Strategie di sostenibilità
Tipologia
Fondo d’investimento obbligazionario
Codice ISIN
A FR0010491803
I FR0011829050
G FR0013286614
Criteri di sostenibilità
Obiettivi d’investimento:
OICVM classificato nella categoria “Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro”. Echiquier Credit SRI Europe mira a ottenere un rendimento simile o superiore a quello dell’indice IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANNI. L’obiettivo di gestione dell’OICVM è associato a un approccio di natura extra-finanziaria, che integra i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Politica d’investimento:
L’OICVM attua una gestione attiva e discrezionale basata su una selezione rigorosa dei titoli obbligazionari (“bond picking”). La strategia d’investimento si basa sullo studio del contesto economico dell’Eurozona per definire la strategia di esposizione al rischio di tasso d’interesse. Le caratteristiche di ogni emittente e di ogni emissione vengono poi analizzate servendosi di criteri microeconomici o mediante l’analisi finanziaria interna per stabilire l’esposizione del portafoglio ai rischi specifici.
Echiquier Credit SRI Europe investe con un’esposizione massima del 100% del suo patrimonio in titoli obbligazionari o titoli di debito negoziabili di emittenti pubblici o privati denominati in euro. I titoli obbligazionari saranno prevalentemente titoli con rating almeno pari a BBB- di Standard & Poor’s o equivalente (categoria Investment Grade) oppure considerati tali dal team di gestione. La quota di titoli privi di rating assegnato da un’agenzia o con rating inferiore a BBB- (considerati “speculativi”) non potrà essere superiore al 40% del patrimonio netto. Echiquier Credit SRI Europe potrà investire in obbligazioni con scadenza superiore a 12 mesi nella misura massima del 20%. Il fondo non investirà in titoli azionari.
Esclusioni settoriali e normative: tabacco, armi, violazioni del Global Compact ONU…
Metodo di analisi ESG: Governance (proprietario); Ambiente e Sociale (MSCI).
A seguito dell’analisi ESG vengono definiti gli ambiti di miglioramento che le società devono conseguire.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web www.lfde.it