Strategie di sostenibilità
Tipologia
Fondo obbligazionario
Codice ISIN
(C) (EUR) FR0010915314
Criteri di sostenibilità
Una strategia di gestione su obbligazioni a media scadenza dell’Eurozona che vengono selezionati attraverso criteri di natura finanziaria unitamente a fattori di sostenibilità.
La filosofia d’investimento si fonda su di un approccio SRI avanzato che chiama SAI (Strategically Aware Investing).
Si tratta di un metodo innovativo di selezione titoli che fonde criteri finanziari a ricerca strategica: in aggiunta ai metodi convenzionali ispirati a ESG (Environmental, Social and Governance), considera anche la capacità di un’azienda d’innovare e di adattarsi ai cambiamenti. Analizza megatrends come fattore per valutare la strategia delle imprese e lo confrontiamo con la loro performance economica e finanziaria.
I fattori E, S e G sono fusi con la capacità innovativa e la reattività ai cambiamenti per formare quelli che nel processo d’investimento chiama i 5 fattori.
I megatrends sono tendenze secolari globali che hanno la forza di influenzare il mondo futuro. Ne sono stati identificati dieci e variano da tendenze ambientali (come il cambiamento climatico) a trend di carattere sociale (come la crescente urbanizzazione).
Infine si analizza l’impatto che i fattori ed i megatrend hanno sullo sviluppo futuro delle imprese in esame.
Lo score SAI dell’azienda diviene la combinazione dei tre elementi dell’analisi
– Analisi dei 5 Fattori
– Analisi dei Megatrends
– Analisi Finanziaria
Il punteggio SAI varia da un minimo di 0 (il peggiore) ad un massimo di 10 ed è il risultato dei punteggi di tutti gli elementi esaminati.
Lo score dei 5 Fattori è a sua volta il risultato degli score attribuito a ciascuno degli elementi che compongono il modello:
1. Ambiente
2. Capitale umano
3. Capitale organizzativo
4. Capacità innovativa
5. Adattabilità e reattività