Strategie di sostenibilità
Tipologia
Fondo bilanciato area Euro
Codice ISIN
LU1961857478
Criteri di sostenibilità
Sycomore Next Generation, fondo flessibile e diversificato SRI, combina una riconosciuta esperienza nella selezione responsabile di titoli azionari e obbligazionari e nell’asset allocation internazionale. Il fondo mira a generare una performance sostenibile attraverso una gestione equilibrata del rischio e dell’esposizione. La gestione si basa su un’analisi fondamentale delle aziende (integrata dall’analisi extra finanziaria secondo il nostro modello proprietario SPICE ) e dei paesi e un approccio macroeconomico. La gestione attiva dell’esposizione azionaria (0-50%) e obbligazionaria (0-100%), comprese le società e i governi, mira a ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del fondo, che viene gestito su base patrimoniale. L’inserimento di criteri extra-finanziari mira ad escludere le aziende che presentano rischi importanti in materia di sviluppo sostenibile e favorire le aziende che rispondono alle esigenze sociali e ambientali a beneficio delle generazioni future secondo tre temi: il benessere sul posto di lavoro, l’energia e transizione ecologica e la qualità della vita. Per entrare a far parte dell’universo di Sycomore Next Generation, le aziende devono superare due filtri successivi: il primo mira ad escludere le aziende che presentano rischi in termini di sviluppo sostenibile; il secondo legato ai temi ESG del fondo.
Abbiamo sviluppato un metodo per incorporare i criteri ESG nel nostro modello di analisi per i titoli sovrani e che mira a selezionare paesi che rispettano i diritti umani, permettono la stabilità democratica e l’esercizio delle libertà fondamentali, integrano le questioni ambientali e hanno un’economia inclusiva. Per essere inclusi nell’universo ammissibile del fondo, i paesi che emettono titoli di debito devono superare con successo due filtri: il primo di esclusione sulla base della Carta delle Nazioni Unite (gli Stati non firmatari sono esclusi) ed il secondo di selezione ESG basato sul nostro modello di classificazione per paese. I criteri di selezione del fondo riducono di oltre il 20% l’universo d’investimento.