Una delle fasi cruciali dell’attività di promozione finanziaria è l’analisi dei bisogni e la gestione della relazione con il cliente. Il compito del promotore finanziario è infatti quello di comprendere le opinioni e gli interessi del risparmiatore, tenendoli in considerazione nello sviluppo della strategia d’investimento. La conoscenza delle tematiche ambientali, sociali, di buon governo d’impresa […]