studi e ricerche

PMI italiane: per il 30% la sostenibilità può accelerare l’uscita dalla crisi

La nona edizione della Settimana SRI si è aperta con un approfondimento sull’approccio alla sostenibilità e ai prodotti d’investimento sostenibile e responsabile delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane. Nel corso del convegno di apertura sono stati presentati i risultati della ricerca “PMI italiane e sostenibilità” condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione […]

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Investimenti sostenibili: un requisito fondamentale per gli asset manager

Una maggiore propensione verso strategie sostenibili sarà per gli asset manager un requisito fondamentale per gestire mandati di investimento: lo rileva l’edizione 2015 dell’indagine Global Investment Matters promossa dalla società William Towers Watson (WLTW), La ricerca individua nella mancanza di una definizione univoca di sostenibilità il principale ostacolo per l’adozione di strategie ESG da parte […]

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Progetti per il futuro: non sottovalutare la sostenibilità

State Street ha da poco pubblicato un nuovo “Market Insight” in cui sono identificati i principali trend e le sfide più importanti per gli operatori previdenziali a livello globale. Il rapporto Pensions with Purpose: Meeting the Retirement Challenge raccoglie i risultati di 400 interviste realizzate a fine 2015 con dirigenti di fondi pensione in 20 Paesi, […]

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I fondi retail europei sempre più sostenibili

Secondo lo studio Green, Social and Ethical Funds in Europe  – condotto da Vigeo in collaborazione con Morningstar e lanciato in Italia a fine novembre – i fondi retail sostenibili hanno registrato tassi di crescita importanti tra giugno 2014 e giugno 2015. La ricerca prende in esame i fondi comuni di investimento “etici”, “verdi”, “sostenibili” […]

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Temi ambientali e sociali: insufficiente l’attenzione delle banche europee

Secondo lo studio condotto da KPMG con il supporto del WWF su 12 banche europee (selezionate per le loro dimensioni, per la loro rilevanza nel settore bancario europeo e per l’esposizione a problematiche cruciali dal punto di vista ambientale) l’integrazione degli aspetti ambientali e sociali (E&S, dall’inglese Environmental and Social) nella gestione dei rischi e […]

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Unire l’utile al sostenibile

Una voce dalla finanza “mainstream” si è da poco unita a chi combatte per sfatare il pregiudizio secondo cui gli investimenti sostenibili sarebbero poco redditizi. Il Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing ha di recente pubblicato uno studio (il report Sustainable Reality) che sottolinea come, nella maggior parte dei casi, gli investimenti sostenibili consentano di […]

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Dagli investitori una risposta alla crisi ambientale

Le decisioni strategiche degli investitori – sia istituzionali che privati – hanno senza dubbio un impatto sul sistema economico globale. Non solo: attraverso il processo di selezione degli emittenti (titoli di Stato e imprese), le scelte di investimento possono anche contribuire ad orientare lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità, concorrendo alla mitigazione di rischi sociali […]

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Impact investing: ne sentiremo parlare…

Eurosif ha di recente pubblicato un estratto dell’European SRI Study incentrato sull’impact investing. Negli ultimi anni, questa strategia di investimento ha ottenuto una crescente visibilità nella sfera pubblica e mediatica: per esempio, è stata inclusa tra i temi trattati nel World Economic Forum Annual Meeting 2013 di Davos; mentre a giugno 2013 la Gran Bretagna […]

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SRI: un mercato promettente a livello globale

La Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) – un’organizzazione internazionale che mira ad aumentare l’impatto e la visibilità degli investimenti sostenibili su scala mondiale – ha pubblicato il suo secondo report, sulla base dei dati disponibili a inizio 2014. L’edizione precedente, pubblicata a inizio 2013, rappresentava il primo documento che metteva a confronto gli studi condotti […]

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Un autunno di cambiamento per il mondo della finanza: dal 4 al 12 novembre la terza edizione della Settimana SRI

Ferve l’attività al Forum per la Finanza Sostenibile in vista della terza edizione della Settimana SRI, che si terrà quest’anno dal 4 al 12 novembre. L’iniziativa, che ha riscosso negli anni un crescente successo, è oggi a tutti gli effetti il più importante momento di scambio e confronto in Italia sul tema della finanza sostenibile. […]

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La performance finanziaria dei prodotti e servizi SRI

La competitività dei prodotti SRI in termini di performance finanziaria è oggetto di varie e discordanti interpretazioni. Esiste un filone di pensiero secondo cui il rendimento degli investimenti responsabili sarebbe minore, a causa della restrizione dell’universo investibile. A tale interpretazione si contrappongono varie argomentazioni: Gli investitori responsabili possono venire a conoscenza di opportunità di investimento […]

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Mondiali 2022 in Qatar: appello ai Punti di Contatto Nazionali OCSE per le violazioni dei diritti umani

I governi dei paesi membri dell’OCSE dovrebbero lavorare insieme per fermare le violazioni dei diritti umani e le morti banche che si stanno verificando in Qatar sui cantieri allestiti in vista del Mondiali del 2022: questo è l’appello diffuso recentemente dal TUAC – il Comitato Consultivo Sindacale presso l’OCSE. L’appello, accompagnato da un elenco puntuale […]

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Armi controverse: non si ferma la produzione in Francia, Germania e UK

Si chiama “Controversial Weapon Monitor” la ricerca condotta dalla società tedesca di analisi ESG Oekom con l’obiettivo di mappare tutte le aziende produttrici di armi controverse a livello globale. Con il termine “controverse”, Oekom si riferisce alle armi individuate – e bandite – dal Trattato di non proliferazione nucleare e dalla Convenzione per le armi […]

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Come impostare la diagnosi del cliente per gli investimenti sostenibili e responsabili

Nell’ambito dei primi incontri, il promotore finanziario solitamente effettua un’analisi del cliente e della sua situazione economica familiare al fine di conoscerne più approfonditamente obiettivi ed interessi. Nello specifico, riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, il risparmiatore deve infatti aspettarsi – e pretendere – che il professionista chieda notizie precise sulla sua […]

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